Am 10. Juni im Don Bosco Kloster Benediktbeuern: „Besitz übergeben oder vererben?"

Über Vorteile, Unterschiede aber auch Risiken einer Besitz-Übergabe zu Lebzeiten (Schenkung) im Vergleich zum Testament, dessen Zuwendung erst nach dem Tod geltend wird, informiert ein weiterer kostenfreier Vortrag, den die Tölzer Notarin Sonja Karl Pelikan im Rahmen einer Vortragsreihe am Mittwoch, 10. Juni, von 18 bis etwa 20 Uhr im Barocksaal des Don Bosco Klosters Benediktbeuern hält.

Die Frage, ob man seinen Besitz bereits zu Lebzeiten oder erst nach dem Tod übergibt, kommt in der Notarpraxis häufig vor und ist für die Beteiligten von zentraler Bedeutung sowie mit höchst unterschiedlichen Rechtsfolgen verbunden. Oft bestehen darüber gewisse Fehlvorstellungen.

Ein Testament lässt sich in der Regel bis zum eigenen Tod, zum Teil allerdings nur mit Zustimmung des Ehegatten, wieder ändern. Einen zu Lebzeiten verschenkten Gegenstand wie ein übergebenes Haus kann man nicht ohne weiteres zurückverlangen. Demgegenüber mag eine Schenkung insbesondere dann geboten sein, wenn das Kind seinerseits in die Immobilie investiert. Andernfalls würde es in das Vermögen der Eltern investieren. Dies kann nicht nur steuer- und pflichtteilsrechtlich problematisch sein, sondern auch mit einer gewissen Ungewissheit für das Kind verbunden sein, ob es sein Investment jemals zurückerhält. Die Frage, ob eine Immobilie durch Schenkung oder Testament an Erbende übergeht, hat regelmäßig auch unterschiedliche Auswirkungen auf „Pflichtteilsrecht“, „Sozialhilferegress“ und vor allem „Schenkungs- und Erbschaftsteuerrecht“. Diesen und noch weiteren Fragen geht Notarin Sonja Karl Pelikan in ihrem Vortrag nach. Ihre berufliche Erfahrung: „Es gibt keine Standardantwort auf die Frage, ob ‚lebzeitig übergeben‘ oder ‚von Todes wegen vererben‘ besser ist. Jede und jeder muss sich bei seiner Entscheidung daran orientieren, welche Ziele vorrangig sind.“

Interessierte können sich zu dieser Infoveranstaltung bis 8. Juni anmelden unter www.kloster-benediktbeuern.de.

Einen weiteren kostenfreien Vortrag hält Notarin Sonja Karl Pelikan am 22. September im Barocksaal zum Thema „Hinterlassen Sie Klarheit durch ein Testament! Aber wie?“

Verfasser: Martin Blösl, Öffentlichkeitsarbeit Don Bosco Kloster Benediktbeuern